青岛啤酒有限公司（青岛啤酒有限公司在慧聪网采购平台）
- 作者: 二哥说旅游
- 2022年05月12日 11:08:07
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第九届董事会第十次会议审议通过的2019年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.55元（含税）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有60家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，中国啤酒市场持续平稳发展，消费升级及消费者需求多元化带动了行业产能及产品结构进一步优化，啤酒行业全年共完成啤酒产量3,765万千升，同比增长1％。（资料来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业。）
顺应行业发展新形势，本公司秉承董事会制定的“能力支撑品牌带动下的发展战略”，坚守战略自信、品牌自信、产品自信和团队自信，围绕消费者的多元化需求，提出了“品牌引领、创新驱动、质量第一、效益优先、结构优化、协调发展”六大战略指引，积极开拓国内外市场，大力推进新旧动能转换和产品结构升级，通过开拓基地市场战略带，打造规模化、智能化生产基地，建设高效智慧供应链等举措，增强新旧动能转换驱动力；充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，持续优化提升产品组合，不断增强区域市场竞争力，多措并举推动公司经营业务的持续稳健增长，实现高质量发展。公司全年共实现产品销量805万千升；实现营业收入人民币279.8亿元，同比增长5.3％；实现归属于上市公司股东的净利润人民币18.5亿元，同比增长30.2％。
报告期内，公司发挥覆盖全国主要市场的网络布局优势，继续大力推进产销协同，通过厂商协作运营不断加大市场推广力度和渠道开发力度，以体育营销、音乐营销、体验营销为主线，通过“四位一体”品牌推广模式持续提升品牌影响力和市场竞争力。公司积极强化终端运营，提高费用的有效性管理，推动市场销量和营销效率的提升。公司加快了营销创新和渠道创新，加大数字化营销工作力度，不断完善“网上超市+官方旗舰店+授权分销专营店+微信商城”的立体式电商渠道体系，多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。
在国际市场，公司以“青岛啤酒”高品质、高价格、高可见度的定位，加强国际品牌传播与推广，通过重点市场推广、赞助体育、音乐、美食文化营销等举措，强化品牌触达，提高品牌活跃度，持续强化青岛啤酒高端品牌识别，树立“中国质造”高端形象，继续扩大青啤海外市场覆盖范围。公司在继续深耕欧美等传统市场的同时，积极开拓“一带一路”沿线国家新市场，通过举办“同一个世界（one world）同一个节日（one festival）同一杯啤酒（one beer）”啤酒节等活动，提升在新开发市场的品牌影响力，促进产品当地销售，增强市场后劲。目前青岛啤酒产品已行销全球一百余个国家和地区，产品销量和国际影响力不断提升。
报告期内，公司以啤酒市场的高端化、多元化、特色化消费升级需求为导向，积极推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，持续优化产品结构升级，酿造具有“基础质量+特色质量+魅力质量”的差异化产品，加快向听装酒和精酿产品为代表的高附加值产品转型升级，积极引领中国啤酒行业高质量发展。2019年公司主品牌青岛啤酒共实现销量405.1万千升，同比增长3.49％，其中“奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒”等高端产品共实现销量185.6万千升，同比增长7.08％，保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势。
在继续坚定不移做强做优啤酒主业的同时，公司发挥创新性思维，整合平台资源积极开拓“啤酒+”新业务领域，开发生产了以王子海藻苏打水为代表的海洋健康饮品等新产品，打造与主业互补的多业态共赢共利生态圈，为长期可持续高质量发展奠定了基础。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表，详细内容请参见2019年年度报告中财务报表附注“二、主要会计政策和会计估计（28）重要会计政策变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围的变化情况详见2019年年度报告中财务报表附注“五、合并范围的变更”。
青岛啤酒股份有限公司
2020年3月27号
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2020-010
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年3月27日上午以现场结合电话会议方式在青啤大厦1809会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中在青啤大厦参加现场会议的执行董事3人，独立董事全部通过电话连线方式参加并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
一、 审议通过公司2019年年度报告（包括2019年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2019年年报和年度业绩公告。
二、 审议通过公司2019年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为12,788,210,357元，以截至2019年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.55元（含税），分配股利总额为人民币743,040,537元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.12％。
三、 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
四、 审议通过2020年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及中国工商银行等14家商业银行申请人民币208亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批银行贷款、其他融资及票据业务。
五、 审议通过关于青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。批准由公司继续向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建行亚洲”）出具承诺函的方式，由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款3亿元，用于偿还到期债务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信及港币贷款的具体手续。
六、 审议通过公司2019年度环境、社会及管治报告。
七、 审议通过公司2019年度内部控制评价报告和审计报告。
八、 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。
鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2019年年度股东大会，并将前述议案提交公司2019年年度股东大会审议。
公司2019年年度报告、环境、社会及管治报告、内控评价报告和审计报告的全文和公司独立董事2019年度述职报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
上述所有议案同意票数均为7，没有反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2020-011
青岛啤酒股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届监事会（“监事会”）第十次会议（“本次会议”）于2020年3月26日在以书面议案会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。会议应参与表决监事7人，实际签署决议监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司2019年年度报告（包括经审计的财务报告）。
监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。
2、审议通过2019年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2019年度利润分配预案。
监事会认为，公司2019年利润分配预案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。
4、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。
5、审议通过2020年公司申请授信额度的议案。
6、审议通过香港公司即将到期银行贷款解决方案。
7、审议通过公司2019年内部控制评价报告。
8、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。
上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、四及第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司监事会
2020年3月26日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2020-012
青岛啤酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年3月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2020年度财务报告审计师和2020年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日，合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。
普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。
3．业务信息
普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。
普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。
4. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
（二）项目成员信息
1.项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。宋爽女士具有25年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
质量复核合伙人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。赵建荣女士具有26年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
拟签字注册会计师：张栋，注册会计师协会执业会员，2009年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。张栋先生具有10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2.项目成员的独立性和诚信记录情况
就拟续聘普华永道中天为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人赵建荣女士及拟签字注册会计师张栋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
公司董事会同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务报告审计师，其年度酬金为不超过人民币660万元；同意续聘普华永道中天为公司2020年度内部控制审计师，其年度酬金为不超过人民币198万元。审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于公司与普华永道中天一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《青岛啤酒股份有限公司章程》及相关规定，同意向董事会提议继续聘任普华永道中天为公司2020年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计及相关费用由股东大会决定。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就续聘普华永道中天进行了事前认可，认为普华永道中天具备证券业务执业资格，和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交公司董事会审议。
同时独立董事发表了独立意见：普华永道中天具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在2019年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司已于2020年3月27日召开第九届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘普华永道中天为公司2020年度财务报告审计师和2020年度内部控制审计师的议案，同意继续聘任普华永道中天为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，对公司进行财务报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，财务报告审计费用为不超过人民币660万元、内控审计费用为不超过人民币198万元，审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2020年3月27日
●报备文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司
